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视频会议行业驱动因素及前景分析

发布时间：2021-03-29 08:52:00

1、行业产业链概况

（1）上游

视频会议行业的上游主要包括芯片（即集成电路）、镜头及其他零组件供应商。

芯片设计的核心技术目前基本由英特尔、三星电子、德州仪器、东芝半导体、高通等国际大型芯片制造商所掌握，而索尼、松下、安霸（Ambarella）、海思（HiSilicon）等芯片设计厂商在视频处理芯片上有各自的优势。芯片制造的技术水平更新换代较快，著名的“摩尔定律”就提出集成电路的性能每隔18个月便会增加一倍，因此芯片制造领域的发展对本行业技术水平、产品性能的发展有着强有力的推动作用。

摄像机镜头的主要供应商有索尼、奥林巴斯、腾龙光学、舜宇光学等在光学领域研发实力领先的国内外企业。国际品牌镜头价格相对较高，国有品牌镜头在技术上已经与国际品牌接近，能够满足大多数客户的需求，因此国有品牌的性价比及定制化服务，正逐步替代价格高昂的国际品牌。镜头采购成本的下降，也进一步强化了国产摄像机的成本优势。

其他上游供应商包括电子元器件、电路板、结构件等零配件供应商，上述行业发展成熟，市场处于完全竞争状态，可供选择的产品种类较多，具有较强的替代性，对本行业内企业影响较小。

（2）下游应用

视频会议行业下游包括视频会议系统集成商、品牌厂商、经销商以及政府、教育、金融、医疗等机构及企业、个人等终端用户。

A、与视频会议品牌厂商的关系

视频会议品牌厂商在整个视频会议产业链中占据着核心位置，主要对最终用户（业主单位）提供自有品牌的视频会议系统产品及系统整体解决方案，且多数还负责系统及设备的安装、调试和技术服务等内容，使产品达到可使用状态。目前国内市场主流视频会议系统厂商包括传统专网专线视频会议系统的主流厂商PlantronicsInc.（原宝利通）、思科、华为、中兴通讯、苏州科达等，以及以云视频会议为主的小鱼易连、好视通等新兴品牌厂商。

B、与系统集成商的关系

由于视频会议系统的布置、安装、调试等专业集成工作通常需要具备专业资质的系统集成商提供，因此，用户通常会找系统集成商提供整体设备和方案的采购和相关服务。视频会议品牌厂商给客户提供单一品牌产品和服务，但价格相对昂贵，主要针对政府、银行、大型企业等用户，而对价格敏感的用户便会选择具有成本优势的系统集成商。相比品牌厂商而言，系统集成商通常由多个品牌设备及方案整合而成，由于缺少自身品牌溢价，系统集成商具有一定的价格优势。

C、与经销商、最终用户的关系

相比品牌厂商和系统集成商，经销商数量更多、分布更广，是设备供应商市场开拓的重要途径。随着视频会议技术的不断进步和市场的不断发展，最终用户的需求呈现出多元化、解决方案化、业务应用融合化的发展趋势，下游客户能够协助传导、挖掘用户需求，帮助设备供应商更好地开发产品及解决方案，实现市场扩张。

同时，随着云视频会议的逐渐普及，用户形态由政府、银行、大企业等资金实力雄厚的机构用户，逐步扩散到各类中小微型企业，乃至个人。传统专网专线视频会议企业逐步向云视频会议转型，同时诞生了很多新生的云视频会议品牌和系统集成商，因而拉动了本行业的发展。

2、三大因素助推因素

（1）产业政策扶持

《产业结构调整指导目录（2019年本）》第28项第31条明确指出了“音视频编解码设备”、“数字摄录机、数字录放机”是国家鼓励类产业。《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》、《2006-2020年国家信息化发展战略》、《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》、《教育信息化“十三五”规划》、《教师教育振兴行动计划（2018—2022年）》、《最高人民法院远程视频接访规则》、《最高人民检察院远程视频接访办法（试行）》、《全国监狱信息化建设规划》、《信息通信行业发展规划（2016-2020年）》、《信息通信行业发展规划物联网分册（2016-2020年）》、《关于解决形式主义突出问题为基层减负的通知》等政策的出台为我国视频会议行业的发展提供了良好的政策环境。

工业和信息化部、国家广播电视总局、中央广播电视总台日前联合印发《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》（简称《行动计划》），明确将按照“4K先行、兼顾8K”的总体技术路线，大力推进超高清视频产业发展和相关领域的应用。《行动计划》提出，2022年我国超高清视频产业总体规模超过4万亿元，4K产业生态体系基本完善，8K关键技术产品研发和产业化取得突破，形成一批具有国际竞争力的企业。

教育信息化行业近年来一直受到国家高度重视，相关政策和举措不断出台。2012年3月，教育部发布了《教育信息化十年发展规划（2011-2020年）》，以教育信息化带动教育现代化，对教育事业发展进行战略指引，教育信息化产业自此开始逐渐繁荣。同年刘延东副总理提出了“三通两平台”建设的概念，教育信息化进入1.0时代。2016年6月，教育部印发了《教育信息化“十三五”规划》，提出到2020年，基本建成“人人皆学、处处能学、时时可学”、与国家教育现代化发展目标相适应的教育信息化体系。2018年4月，教育部正式下发《教育信息化2.0行动计划》，提出到2022年基本实现“三全两高一大”的发展目标，标志着教育信息化建设进入2.0时代。2020年，5G技术的逐步普及将给基于教育信息化技术的远程直播互动教学带来革命性的变化，教育部印发的《关于加强“三个课堂”应用的指导意见》给教育信息化行业带来了新的发展机遇。教育信息化的政策规划，必然会带动教育录播、远程教育等信息化建设的发展，有利于视频会议行业下游应用的市场推广和普及。

（2）技术进步与创新

技术创新是行业发展的根本推动力。音视频编解码技术、图像处理技术、嵌入式软件技术等的不断突破将使得视频会议产品向高清化、智能化、网络化的方向发展。同时，大量的高清智能应用将使产业附加值提高，有利于视频会议行业的持续健康发展。

2020年5月6日，工业和信息化部、国家广播电视总局两部门印发《超高清视频标准体系建设指南（2020版）》，指出要发挥标准在超高清视频产业生态体系构建中的引领和规范作用，加快制造强国、网络强国、数字中国和文化强国建设步伐。国家对新技术的标准建设和应用指引进一步推动了视频会议行业的技术普及和进步，从而带来相关产品市场容量的扩大。

（3）市场需求扩大

信息化是全球发展的必然趋势，我国已经将信息化确定为国家发展战略，要求充分发挥信息技术在各领域的作用，利用信息技术改造和提升传统产业，促进信息技术在各行业的普及应用。在可预期的未来，国家机关、企事业单位、教育行业、医疗行业等部门与行业信息化建设力度将不断加大。同时，随着社会环境和经济环境的发展，社会对减少商务旅行、教育资源平衡、医疗资源平衡的呼声也越来越高。在上述因素的推动下，视频会议产品应用领域的需求将持续扩大，为行业带来巨大的市场空间。

3、视频会议行业的发展前景

（1）云视频赋能垂直行业，拓展市场空间

视频会议下游用户可以简单分为政府市场和企业市场。政府市场是目前国内视频会议面向的主要市场，涵盖了公检法、武警、消防、军队、国土等政府部门。政府部门通过应用视频会议系统，能够实现高质量的通信和信息共享，减少差旅的时间和经济成本，高效便捷的完成政令下达。除了举行远程会议之外，视频会议系统还可以应用于可视指挥调度、远程司法、协同办公等用途，在提高办公人员工作效率的同时，促进了机构之间的协作关系。随着政府信息化建设的加速和视频会议技术的发展，视频会议的政府市场需求在纵向应用规模上，由部委及省市级向庞大的县乡一级基层覆盖；在横向上视频会议通过与视频监控的融合，可在政府抢险救灾、公共危机事件、大型展览、运动会等场合中实现远程指挥调度，提高行动效率。出于对视频会议安全性、保密性、可靠性及良好音视频质量的要求，同时对价格不敏感，因此政府市场仍以传统自建专网视频会议为主，但近年来有逐步向私有云部署发展的趋势。

企业市场是视频会议的重要市场。通过视频赋能，视频会议的功能从单纯的视频通信开始发展到包括远程教学和培训、远程医疗、远程接访、远程探视、可视指挥调度等多种形式，行业应用领域不断扩大。尤其是云视频会议的兴起，企业可以将应用向下级延伸、将以大会议室为主的会议模式扩展到部门会议室和桌面终端等，这将极大激发市场活力，拓展行业市场空间，目前行业市场上发展前景最大的在线教育和远程医疗。

（2）在线教育前景开阔

在线教育是以网络为介质的教学方式，传统互动录播存在成本高、维护困难等诸多痛点，而云视频会议应用于在线教育行业，就是通过“云—网—端”一体化架构，提供双师课堂、同步课堂、远程教研、直播互动、人工智能等深度融合的行业应用场景，为教师、学生、家长、管理者提供高品质的教育服务，打通校内校外、线上线下、课前课中课后等教育场景，真正实现优质师资共享、大幅提升教学质量、降低授课运营成本；云课堂还可以增强教学过程中的师生互动效果，将传统课堂“教师主导”的互动形态演化为包含人际互动、基于中介互动、设备互动等多维度的互动，深化课堂教学内容，平衡师生间互动主体的平等性，提升教学体验。

云视频赋能远程教育，提供双师课堂、同步课堂、远程教研、直播互动、人工智能等深度融合的行业应用场景，在线教育的巨大需求也为云视频会议行业注入了持续增长的动力。

（3）远程医疗需求增加

远程医疗是指通过计算机技术、遥感、遥测、遥控技术为依托，充分发挥大医院或专科医疗中心的医疗技术和医疗设备优势，对医疗条件较差的边远地区、海岛或舰船上的伤病员进行远距离诊断、治疗和咨询，从而提高诊断与医疗水平、降低医疗开支。目前，远程医疗技术已经从最初的电视监护、电话远程诊断发展到云视频赋能，依托于云平台，分布式部署，统一式管理，实现了远程疗诊、手术示教、远程医疗教学等诸多应用场景。云平台解决了传统上单纯依靠专线网络难以有效覆盖广大基层医疗单位的难题，有效提高了音视频质量，降低了延时；分布式部署，实现内外网安全穿越，无需其他硬件设备支持，大大提高了其网络适应性和实用性。

（4）个人用户对音视频通讯设备的需求逐步提高

互联网技术的发展，尤其是云视频会议技术的发展，促使对摄像机产品尤其是对 USB 摄像机的需求逐渐爆发。台式机电脑需要单独配置摄像机和麦克风以及扬声器。笔记本电脑内置的摄像机和麦克风、扬声器勉强可以满足个人通讯要求，但是对于企业小型会议视频音频的质量需求就难以满足，主要是因为笔记本电脑内置麦克风拾音范围小、扬声器音量小、视频信噪比低等缺陷。因此，个人用户对音视频设备质量的要求在提高，将会直接拉动音视频设备的需求。